执行摘要

全球机器人市场正从以汽车和电子自动化为主的集中周期，转向更广泛的部署阶段，这一阶段受到劳动力短缺、人工智能、柔性制造、物流自动化以及对更安全、更具韧性的运营需求等因素的影响。由于工业机器人、专业服务机器人、医疗机器人和新兴人形机器人采用不同的定义、价格点和销售模式，因此最可靠的全球数据集仍然基于销量而非收入。

2024年，全球新增工业机器人装机量达542,076台，创历史第二高纪录。在役机器人存量约为466万台，同比增长9%。亚洲占总装机量的74%，其中中国占54%。专业服务机器人销量接近20万台，主要应用于交通运输和物流领域；医疗机器人销量增长91%，达到约16,700台。这些数据表明，机器人需求依然强劲，但增长重心正转向融合硬件、软件、视觉、自主性和持续性服务等功能的应用领域。

主要发现

• 工业机器人需求已稳定在每年 50 万台以上，这表明市场结构性扩大，而不是短暂的投资激增。
• 亚洲是销量增长的中心，但西欧和北美保持着较高的区域机器人密度水平，并且对先进、灵活的自动化有着强劲的需求。
• 2024 年，电子产品行业超越汽车行业成为最大的客户行业，而金属和机械行业也获得了市场份额，扩大了潜在市场。
• 协作机器人目前在工业装置中仍只占少数，但其更简单的集成方式和对小批量生产的适用性支撑了其高于市场平均水平的增长潜力。
• 物流是专业服务机器人应用最广泛的领域，反映出自主移动机器人在仓库、工厂和配送中心的快速普及。
• 人工智能正在提高感知、编程和任务适应能力，但安全验证、正常运行时间、系统集成和投资回报率仍然是决定性的购买标准。
• 人形机器人具有重要的战略意义，但仍处于商业化的早期阶段；近期价值更有可能体现在受控的工业和物流任务中，而不是通用用途。
• 竞争优势正从单纯的机器人硬件转向集成系统、应用工程、软件生态系统、生命周期服务和本地支持。

1. 市场界定与衡量

“机器人”并非单一的同质产品类别。本报告将机器人分为四个商业上截然不同的类别：工业机器人、专业服务机器人、医疗机器人和新兴人形机器人。消费家用机器人仅在其影响组件规模或感知技术时才会被提及。

2. 全球工业机器人市场

图1. 全球工业机器人装机量。数据来源：IFR世界机器人2025；数值四舍五入至千位。

2021年年度装机量大幅增长，2022年达到创纪录的552,946台。此后需求趋于正常，但在2023年和2024年均保持在54万台以上。这种平稳期不应被解读为市场疲软：装机量是2014年的两倍多，且装机基数仍在持续扩大。全球工业机器人装机市场价值估计达到创纪录的165亿美元，其中不包括软件、外围设备和系统集成等费用。

2024年，运营存量达到4,663,698台。庞大的装机量带来了对维护、备件、编程、改造、安全系统和数字化服务的持续需求。因此，对于供应商而言，售后服务能力的重要性正变得与新机器人销售同等重要。

3. 区域市场结构

图 2. 2024 年全球工业机器人安装量的区域份额。来源：IFR 世界机器人 2025。由于四舍五入，百分比总和可能不等于 100%。

图 3. 2024 年主要地区的制造机器人密度。来源：IFR，2026 年 4 月发布。

机器人密度与出货量呈现出不同的趋势。到2024年，西欧每万名制造业员工拥有267台机器人，高于北美（204台）和亚洲（131台）。这意味着亚洲市场规模更大，而成熟的西方市场往往在改造升级、灵活自动化、合规性要求高的应用以及全生命周期服务方面提供更高价值的机会。

4. 行业需求

图 4. 2024 年全球工业机器人安装量的客户行业构成。来源：IFR 世界机器人 2025。

预计到2024年，电子产品将占全球机器人装机量的24%，略高于汽车行业的23%。金属和机械行业的占比也增长至16%，表明机器人技术的应用正在向两大传统支柱行业之外扩展。食品饮料、塑料、制药和一般制造业的自动化程度仍然较低，但由于劳动密集型任务以及卫生或安全方面的要求，这些行业往往具有更强的增量增长潜力，从而推动了相关投资。

下一阶段的需求将以更短的产品周期、混合型号生产、机床上下料、检测、码垛和内部物流为特征。买家越来越需要快速换型、直观的编程、人工智能视觉以及与制造执行系统的集成，而不仅仅是最大有效载荷或速度。

5. 专业服务和医疗机器人

图 5. 2024 年专业服务机器人按应用领域划分的销售额。来源：IFR 世界机器人 2025；“其他”是根据报告的总应用数据四舍五入得出的。

预计到2024年，专业服务机器人销量将接近20万台，同比增长9%。其中，运输和物流领域销量达10.29万台，占市场份额的一半以上。专业清洁机器人销量超过2.5万台，农业机器人销量约为1.95万台。机器人即服务（Robot-as-a-Service）用户群增长了31%，表明订阅和租赁模式能够帮助客户避免高额的前期资本支出，从而加速机器人技术的普及。

医疗机器人销量增长91%，达到约16700台。该领域单价高、长期需求强劲，但同时也面临着最高的监管、临床验证和责任门槛。其成功与否取决于手术效果、外科医生工作流程、耗材、培训以及医院经济效益，而不仅仅是硬件性能。

6. 技术和产品演进

图 6. 基于商业成熟度和增长潜力的细分市场定位示意图。这是一项分析评估，而非市场预测。

7. 成本、定价和项目经济性

机器人硬件只是总安装成本的一部分。一个完整的项目可能包括末端执行器、机器视觉、防护装置、安全控制系统、软件、夹具、输送机接口、工程设计、调试和工人培训。在复杂的应用中，集成成本可能等于甚至超过机器人的购买价格。因此，买家应该比较总拥有成本和每工时的产出，而不是仅仅关注机器人的标价。

投资回收期差异很大。大批量汽车焊接可以通过提高产量和一致性来证明专用自动化的合理性，而小型制造商可能更倾向于协作机器人或机器人即服务 (RaaS) 模式，因为它们可以降低初始资本投入并可重新部署。最佳的经济效益方案是将劳动力替代与质量提升、减少废品、提高操作安全性和设备利用率相结合。

8. 竞争格局

工业机器人市场由拥有庞大装机量、广泛集成商网络和强大应用技术实力的日本和欧洲老牌制造商主导。全球主要参与者包括发那科（FANUC）、安川电机（Yaskawa）、ABB、库卡（KUKA）、川崎重工（Kawasaki）、三菱电机（Mitsubishi Electric）、那智藤越（Nachi-Fujikoshi）、电装（Denso）和爱普生（Epson）。优傲机器人（Universal Robots）帮助确立了协作机器人类别，而中国供应商正在不断扩大国内市场份额并拓展国际市场。

专业服务机器人领域更为分散。物流领域既包括成熟的自动化集团，也包括快速发展的自主移动机器人（AMR）专家；医疗机器人则集中在少数几个受监管的平台；人形机器人正吸引着汽车制造商、科技公司和初创企业。在所有细分领域，竞争优势越来越依赖于软件、应用库、人工智能模型、系统集成、服务响应和生态系统兼容性。

9. 国际采购和供应商评估

1. 在询价前，请确认机器人类别、任务定义、有效载荷、臂展、循环时间、重复性和环境条件。
2. 需要完整的范围界定，涵盖工具、视觉、防护、软件、集成、调试、培训和验收测试。
3. 评估是否符合适用的 ISO、IEC、区域机械安全和电气标准；协作应用仍然需要进行任务级风险评估。
4. 验证本地备件供应情况、响应时间、远程支持、集成商能力和软件更新策略。
5. 在工厂验收和现场验收期间，使用代表性零件和实际节拍时间测试。
6. 评估网络安全、网络架构、数据所有权和长期软件兼容性。
7. 要比较生命周期成本、预期正常运行时间和重新部署灵活性，而不仅仅是初始购买价格。

10. 市场机遇

11. 风险与制约因素

12. 2030 年展望

工业机器人装机量预计将长期高于2020年之前的水平，周期性波动主要受汽车、电子和资本支出等行业驱动。增长将日益来自一般工业、食品、物流、金属、制药以及中小制造企业。协作机器人将继续扩大市场份额，但传统机器人仍将在高速和高负载应用领域占据主导地位。

在特定应用领域，专业服务机器人预计将比传统工业机器人发展更快，因为物流、清洁和检测等任务可以部署在更广泛的设施中。机器人即服务 (RaaS) 和车队管理软件将增加经常性收入。医疗机器人仍将保持吸引力，但市场将集中在能够管理监管、临床证据和医院工作流程的供应商手中。

人形机器人或许在2030年前成为重要的工业应用领域，但其普及程度取决于可衡量的任务效率、可靠性、安全性和成本。在结构化的工厂和物流环境中，此类机器人最有可能取得早期商业成功，因为这些环境中的工作重复性高，且现有空间的设计也以人类为中心。市场评估应基于付费部署和运行时长，而不能仅仅依靠原型机的发布。

结论

全球机器人行业不再仅仅以机械臂出货量来定义。其价值正朝着全面自动化方向发展：感知、移动、软件、集成、安全、数据和全生命周期服务。能够将可靠的硬件与应用工程和本地支持相结合的供应商，将比那些仅以单价竞争的公司更具优势。对于买家而言，最具竞争力的项目将是那些围绕明确定义的任务、经过验证的周期经济效益以及能够在调试后维持正常运行时间的运营模式而构建的项目。